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미국 리츠 부동산 섹터 배당주 순위 TOP 20

지금보다 배당금 2025. 1. 19. 08:59
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안녕하세요!

지금보다 배당금입니다.

미국 주식에 배당주 투자를 하다 보면 뺄 수 없는 섹터가 있죠.

바로 부동산입니다.

과연 부동산 섹터의 배당주들은 어떤 종목들이 있을까요?

목차
1. 부동산 섹터(리츠)란?
2. 미국 주식 부동산 리츠 섹터 배당주 순위 TOP 20
3. 결론

 

1. 부동산 섹터(리츠)란?

미국 부동산 섹터 배당주 순위 TOP 20

 

부동산 섹터는 이해하기가 쉬우실 것 같습니다.

REITs라고도 불리는데요.

자산에는 동산, 즉 움직이는 자산과 부동산, 움직이지 않는 자산이 있죠.

부동산이라 함은 건물, 땅 같이 움직이지 않는 자산을 의미합니다.

 

사진은 미국 부동산 주식의 대표 주자 중 하나인 리얼티인컴의 포트폴리오입니다.

가게들에게 임대를 많이 주고 있네요.

헬스장이나 레스토랑도 있습니다.

이런 식으로 개인, 사업자에게 임대를 주고 월세를 받거나 부동산 개발 사업 등에 투자해서 이익을 남기는 회사가 부동산 회사들입니다. 

미국에서 리츠는 이익의 90% 이상 배당을 해야 법인세를 면제받기 때문에 배당률이 높은 편입니다.

2. 미국 주식 부동산 리츠 섹터 배당주 순위 TOP 20

바로 순위를 살펴보겠습니다.

과연 배당률이 얼마나 될지 궁금하네요.

순위 종목 티커 시가총액 1년 수익률 3년 수익률 배당률
1 Medical Properties Trust Inc MPW 2,455,636,000 46.438 -76.956 7.824
2 Healthcare Realty Trust Inc HR 5,840,317,400 5.716 -7.887 7.524
3 Broadstone Net Lease Inc BNL 2,969,619,329 2.087 -18.114 7.365
4 Park Hotels & Resorts Inc PK 2,811,231,093 -5.881 -6.795 7.342
5 EPR Properties EPR 3,548,020,800 9.519 24.82 7.257
6 Omega Healthcare Investors Inc OHI 10,085,268,812 36.84 53.442 7.173
7 Sabra Health Care REIT Inc SBRA 4,007,780,664 34.274 61.426 7.084
8 Crown Castle Inc CCI 39,574,515,276 -10.945 -42.405 6.875
9 Highwoods Properties Inc HIW 3,203,937,495 48.677 -19.777 6.618
10 Apple Hospitality REIT Inc APLE 3,608,472,947 -0.569 7.1 6.383
11 OUTFRONT Media Inc OUT 3,294,793,010 59.645 -3.105 6.346
12 Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 3,184,515,495 9.972 30.532 6.327
13 WP Carey Inc WPC 12,209,502,879 -10.155 -13.017 6.309
14 National Storage Affiliates Trust NSA 4,917,271,554 2.644 -31.407 6.228
15 VICI Properties Inc VICI 30,940,009,185 1.533 22.159 5.894
16 NNN REIT Inc NNN 7,514,173,803 -0.279 1.649 5.79
17 Healthpeak Properties Inc DOC 14,825,345,942 68.232 42.387 5.775
18 Realty Income Corp O 47,804,028,443 0.978 -8.682 5.736
19 Kilroy Realty Corp KRC  4,643,924,366 8.066 -32.072 5.544
20 BXP Inc BXP 11,572,123,034 15.882 -29.688 5.356

 

우선 배당률로 정렬을 해보았습니다.

음..하는 종목이 많지 않네요.

제가 부동산주에 큰 관심이 없어서 일까요?

아무래도 생활 속에서 만나보기 어려운 회사들이다 보니 그런 것 같습니다.

그나마 18위의 리얼티인컴은 알겠네요.

거의 미국 부동산 주식하면 생각나는 종목입니다.

월배당으로도 유명하죠?

무엇보다 공실이 거의 없게끔 운영을 잘하기도 합니다.

아쉬운 점은 배당성장률이 좀 낮은 종목이라는 겁니다.

배당률은 5.7%로 준수한데 말이죠.

순위 종목 티커 시가총액 1년 수익률 3년 수익률 배당률
1 Prologis Inc PLD 103,932,211,289 -10.89 -22.302 3.507
2 American Tower Corp AMT 88,967,232,614 -3.958 -16.521 3.404
3 Equinix Inc EQIX 88,343,620,788 16.94 30.621 1.861
4 Welltower Inc WELL 80,538,660,598 47.694 61.443 2.072
5 Digital Realty Trust Inc DLR 59,187,477,970 35.75 28.115 2.735
6 Simon Property Group Inc SPG 56,816,679,276 28.813 34.487 4.824
7 Public Storage PSA 51,866,370,045 4.543 -0.682 4.053
8 Realty Income Corp O 47,804,028,443 0.978 -8.682 5.736
9 Crown Castle Inc CCI 39,574,515,276 -10.945 -42.405 6.875
10 Iron Mountain Inc IRM 32,051,743,798 71.921 178.936 2.619
11 Extra Space Storage Inc EXR 31,924,725,431 5.866 -15.246 4.303
12 AvalonBay Communities Inc AVB 31,027,626,933 26.401 -2.461 3.117
13 VICI Properties Inc VICI 30,940,009,185 1.533 22.159 5.894
14 Equity Residential EQR 26,472,793,856 20.468 -12.993 3.87
15 Ventas Inc VTR 25,380,636,746 26.893 26.836 3.056
16 Weyerhaeuser Co WY 21,942,776,943 -4.2 -11.915 2.649
17 SBA Communications Corp SBAC 21,892,679,111 -10.958 -34.87 1.925
18 Invitation Homes Inc INVH 19,186,805,328 -2.229 -20.269 3.704
19 Essex Property Trust Inc ESS 18,214,047,056 21.601 -7.515 3.458
20 Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 17,789,050,849 -13.49 -44.655 5.187

 

시가총액 순위로 나열을 해보았습니다.

1위는 PLD네요.

어떤 회사인지 자세히는 모르지만 종목 자체는 익숙합니다.

배당률도 3.5%로 나쁘진 않네요.

다만 최근 수익률이 매우 좋지 않았습니다.

 

2위인 AMT도 종목 자체는 익숙합니다. 워낙 큰종목이라 그런 것 같습니다.

이 쪽도 수익률이 그다지 좋지 않았군요.

그 중에 4위의 WELL이나 6위의 SPG, 10위의 IRM은 수익률이 매우 좋았습니다.

이후에도 수익률이 좋을지는 지켜봐야겠네요.

여태까지 좋았으니 이후엔 안 좋을 수도 있고, 상승 기세를 이어갈 수도 있습니다.

3. 결론

오늘은 부동산 리츠 섹터의 미국 배당주 순위를 알아보았습니다.

종목들 자체가 익숙치 않다 보니 제가 드릴 말씀이 많지 않네요.

흥미로운 점은 배당률이 생각보다 낮다는 점입니다.

필수소비재나 헬스케어 등에 비해 배당률이 낮아 보입니다.

에너지, 금융에 비해서도 마찬가지고요.

분산투자라는 측면에서는 부동산 주를 어느 정도 가져가는 게 좋겠지만 배당주 투자라는 측면에서는 아쉬운 점이 있네요.

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