미국 리츠 부동산 섹터 배당주 순위 TOP 20

안녕하세요!

지금보다 배당금입니다.

미국 주식에 배당주 투자를 하다 보면 뺄 수 없는 섹터가 있죠.

바로 부동산입니다.

과연 부동산 섹터의 배당주들은 어떤 종목들이 있을까요?

목차
1. 부동산 섹터(리츠)란?
2. 미국 주식 부동산 리츠 섹터 배당주 순위 TOP 20
3. 결론

 

1. 부동산 섹터(리츠)란?

 

부동산 섹터는 이해하기가 쉬우실 것 같습니다.

REITs라고도 불리는데요.

자산에는 동산, 즉 움직이는 자산과 부동산, 움직이지 않는 자산이 있죠.

부동산이라 함은 건물, 땅 같이 움직이지 않는 자산을 의미합니다.

 

사진은 미국 부동산 주식의 대표 주자 중 하나인 리얼티인컴의 포트폴리오입니다.

가게들에게 임대를 많이 주고 있네요.

헬스장이나 레스토랑도 있습니다.

이런 식으로 개인, 사업자에게 임대를 주고 월세를 받거나 부동산 개발 사업 등에 투자해서 이익을 남기는 회사가 부동산 회사들입니다. 

미국에서 리츠는 이익의 90% 이상 배당을 해야 법인세를 면제받기 때문에 배당률이 높은 편입니다.

2. 미국 주식 부동산 리츠 섹터 배당주 순위 TOP 20

바로 순위를 살펴보겠습니다.

과연 배당률이 얼마나 될지 궁금하네요.

순위	종목	티커	시가총액	1년 수익률	3년 수익률	배당률
1	Medical Properties Trust Inc	MPW	2,455,636,000	46.438	-76.956	7.824
2	Healthcare Realty Trust Inc	HR	5,840,317,400	5.716	-7.887	7.524
3	Broadstone Net Lease Inc	BNL	2,969,619,329	2.087	-18.114	7.365
4	Park Hotels & Resorts Inc	PK	2,811,231,093	-5.881	-6.795	7.342
5	EPR Properties	EPR	3,548,020,800	9.519	24.82	7.257
6	Omega Healthcare Investors Inc	OHI	10,085,268,812	36.84	53.442	7.173
7	Sabra Health Care REIT Inc	SBRA	4,007,780,664	34.274	61.426	7.084
8	Crown Castle Inc	CCI	39,574,515,276	-10.945	-42.405	6.875
9	Highwoods Properties Inc	HIW	3,203,937,495	48.677	-19.777	6.618
10	Apple Hospitality REIT Inc	APLE	3,608,472,947	-0.569	7.1	6.383
11	OUTFRONT Media Inc	OUT	3,294,793,010	59.645	-3.105	6.346
12	Gaming and Leisure Properties Inc	GLPI	3,184,515,495	9.972	30.532	6.327
13	WP Carey Inc	WPC	12,209,502,879	-10.155	-13.017	6.309
14	National Storage Affiliates Trust	NSA	4,917,271,554	2.644	-31.407	6.228
15	VICI Properties Inc	VICI	30,940,009,185	1.533	22.159	5.894
16	NNN REIT Inc	NNN	7,514,173,803	-0.279	1.649	5.79
17	Healthpeak Properties Inc	DOC	14,825,345,942	68.232	42.387	5.775
18	Realty Income Corp	O	47,804,028,443	0.978	-8.682	5.736
19	Kilroy Realty Corp	KRC	4,643,924,366	8.066	-32.072	5.544
20	BXP Inc	BXP	11,572,123,034	15.882	-29.688	5.356

 

우선 배당률로 정렬을 해보았습니다.

음..하는 종목이 많지 않네요.

제가 부동산주에 큰 관심이 없어서 일까요?

아무래도 생활 속에서 만나보기 어려운 회사들이다 보니 그런 것 같습니다.

그나마 18위의 리얼티인컴은 알겠네요.

거의 미국 부동산 주식하면 생각나는 종목입니다.

월배당으로도 유명하죠?

무엇보다 공실이 거의 없게끔 운영을 잘하기도 합니다.

아쉬운 점은 배당성장률이 좀 낮은 종목이라는 겁니다.

배당률은 5.7%로 준수한데 말이죠.

순위	종목	티커	시가총액	1년 수익률	3년 수익률	배당률
1	Prologis Inc	PLD	103,932,211,289	-10.89	-22.302	3.507
2	American Tower Corp	AMT	88,967,232,614	-3.958	-16.521	3.404
3	Equinix Inc	EQIX	88,343,620,788	16.94	30.621	1.861
4	Welltower Inc	WELL	80,538,660,598	47.694	61.443	2.072
5	Digital Realty Trust Inc	DLR	59,187,477,970	35.75	28.115	2.735
6	Simon Property Group Inc	SPG	56,816,679,276	28.813	34.487	4.824
7	Public Storage	PSA	51,866,370,045	4.543	-0.682	4.053
8	Realty Income Corp	O	47,804,028,443	0.978	-8.682	5.736
9	Crown Castle Inc	CCI	39,574,515,276	-10.945	-42.405	6.875
10	Iron Mountain Inc	IRM	32,051,743,798	71.921	178.936	2.619
11	Extra Space Storage Inc	EXR	31,924,725,431	5.866	-15.246	4.303
12	AvalonBay Communities Inc	AVB	31,027,626,933	26.401	-2.461	3.117
13	VICI Properties Inc	VICI	30,940,009,185	1.533	22.159	5.894
14	Equity Residential	EQR	26,472,793,856	20.468	-12.993	3.87
15	Ventas Inc	VTR	25,380,636,746	26.893	26.836	3.056
16	Weyerhaeuser Co	WY	21,942,776,943	-4.2	-11.915	2.649
17	SBA Communications Corp	SBAC	21,892,679,111	-10.958	-34.87	1.925
18	Invitation Homes Inc	INVH	19,186,805,328	-2.229	-20.269	3.704
19	Essex Property Trust Inc	ESS	18,214,047,056	21.601	-7.515	3.458
20	Alexandria Real Estate Equities Inc	ARE	17,789,050,849	-13.49	-44.655	5.187

 

시가총액 순위로 나열을 해보았습니다.

1위는 PLD네요.

어떤 회사인지 자세히는 모르지만 종목 자체는 익숙합니다.

배당률도 3.5%로 나쁘진 않네요.

다만 최근 수익률이 매우 좋지 않았습니다.

 

2위인 AMT도 종목 자체는 익숙합니다. 워낙 큰종목이라 그런 것 같습니다.

이 쪽도 수익률이 그다지 좋지 않았군요.

그 중에 4위의 WELL이나 6위의 SPG, 10위의 IRM은 수익률이 매우 좋았습니다.

이후에도 수익률이 좋을지는 지켜봐야겠네요.

여태까지 좋았으니 이후엔 안 좋을 수도 있고, 상승 기세를 이어갈 수도 있습니다.

3. 결론

오늘은 부동산 리츠 섹터의 미국 배당주 순위를 알아보았습니다.

종목들 자체가 익숙치 않다 보니 제가 드릴 말씀이 많지 않네요.

흥미로운 점은 배당률이 생각보다 낮다는 점입니다.

필수소비재나 헬스케어 등에 비해 배당률이 낮아 보입니다.

에너지, 금융에 비해서도 마찬가지고요.

분산투자라는 측면에서는 부동산 주를 어느 정도 가져가는 게 좋겠지만 배당주 투자라는 측면에서는 아쉬운 점이 있네요.