미국주식 배당귀족 순위, 배당률, 배당성향, 배당성장 총정리

안녕하세요!

배당금 굴렁쇠 소년입니다.

오늘은 미국 배당귀족 순위를 가져와봤습니다.

믿고 사는 배당귀족, 한 번 알아볼까요?

 

배당왕은 이전 포스팅을 참고해 주세요!

목차
1. 배당귀족이란?
2. 배당귀족 순위 TOP 20
3. 배당귀족 TOP 20의 주가현황
4. 결론

 

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1. 배당귀족이란?

배당귀족이 뭘까요?

배당왕과 비슷합니다.

배당왕은 이전에 다뤘는데요.

50년 이상 배당금을 증가해 온 주식들이 배당왕입니다.

 

배당귀족은 배당왕보다는 조금 못하지만 차기 배당왕이 될 주식들이라고 할 수 있는데요.

25년 이상 배당금을 늘려온 기업입니다.

25년만 해도 엄청난 기간이고 기록이죠.

 

배당귀족들은 배당왕보다는 배당성장기간이 짧지만 배당성장률이 높거나 주가상승률이 높은 등 다른 매력이 있습니다.

2. 배당귀족 순위 TOP 20

바로 배당귀족 순위를 알아보도록 하겠습니다.상위 20위를 선정했고요.50년 이상인 배당왕 종목은 제외했고요, 파이낸스차트의 데이터를 참고했습니다.2개의 기준으로 살펴볼 텐데요.

배당률과 시가총액을 기준으로 살펴보겠습니다.

번호	종목	티커	섹터	시가총액	배당 성장기간	배당률	3년 배당성장률	배당 성향
1	Universal Health Realty Income Trust	UHT	부동산	556,337,160	39년	7.18%	1.41%	87.4%
2	Enterprise Products Partners LP	EPD	에너지	71,139,805,000	27년	6.40%	5.25%	77.9%
3	WP Carey Inc	WPC	부동산	12,441,480,000	26년	6.13%	-5.95%	70.4%
4	Enbridge Inc	ENB	에너지	93,343,322,699	28년	6.03%	3.09%	129.6%
5	First of Long Island Corp	FLIC	금융	316,287,700	27년	5.99%	1.63%	95.2%
6	Franklin Resources Inc	BEN	금융	11,499,741,000	44년	5.65%	3.45%	77.3%
7	Realty Income Corp	O	부동산	50,228,363,000	31년	5.43%	3.32%	84.1%
8	NNN REIT Inc	NNN	부동산	8,193,019,000	35년	5.31%	3.04%	57.3%
9	UGI Corp	UGI	유틸리티	6,118,626,000	37년	5.26%	2.81%	46.8%
10	Eversource Energy	ES	유틸리티	22,991,732,000	26년	4.56%	5.82%	100.0%
11	T Rowe Price Group Inc	TROW	금융	26,623,592,000	38년	4.14%	4.72%	58.4%
12	Sonoco Products Co	SON	소재	5,003,379,000	42년	4.09%	4.94%	70.5%
13	Chevron Corp	CVX	에너지	291,254,620,000	37년	4.02%	6.74%	71.6%
14	Southside Bancshares Inc	SBSI	금융	1,089,890,600	30년	4.00%	2.95%	51.9%
15	Polaris Inc	PII	임의소비재	3,789,592,500	29년	3.89%	1.56%	72.8%
16	J M Smucker Co	SJM	필수소비재	12,055,824,000	27년	3.81%	2.93%	60.2%
17	Archer-Daniels-Midland Co	ADM	필수소비재	25,513,016,000	49년	3.76%	10.50%	39.2%
18	Alerus Financial Corp	ALRS	금융	560,229,400	25년	3.62%	7.74%	490.4%
19	First Financial Corp	THFF	금융	588,407,800	36년	3.61%	21.35%	48.9%
20	New Jersey Resources Corp	NJR	유틸리티	5,061,512,000	29년	3.53%	7.49%	72.6%

 

상위권에 부동산 섹터의 주식들이 꽤 있는 점이 흥미롭습니다.

보통 필수소비재, 유틸리티, 산업재, 금융 섹터의 종목이 많은데 말이죠.

그나마 익숙한 종목은 7위의 리얼티인컴이네요.

아마 주식하는 분들에게는 부동산 섹터의 미국 주식 중 가장 친숙한 종목이 아닐까 싶습니다.

 

1위인 UHT도 부동산 섹터의 종목인데요

시가총액은 다른 종목 대비 작은 편이네요.

배당성장기간은 39년입니다.

꽤 오랜 시간 배당을 늘려왔는데요.

3년간 배당성장률은 조금 낮은 편이네요. 14.1%를 보여주고 있습니다.

배당률은 7.18%로 상당히 높습니다.

 

3위인 WPC는 배당률이 높지만 3년간 배당성장률이 마이너스네요.

데이터에 문제가 있는 모양입니다.

배당을 삭감했다면 이 리스트에 들어갈 수 없는데 말이죠.

세부적인 조사가 필요할 것 같습니다.

 

눈에 띄는 수치를 보여주는 종목이 2개가 있네요.

17위의 ADM과 19위의 THFF입니다.

각각 3년간 10.5%, 21.35%의 배당성장률을 보여주고 있습니다.

배당률 자체는 3%대로 낮은 편이지만 배당성장률이 높으니 장래를 기대할만하겠네요.

3년간의 성장률이니 전적으로 신뢰하긴 어렵지만요.

 

11위의 TROW, 13위의 CVX도 저에겐 익숙한 편입니다.

특히 CVX 쉐브론은 미국을 대표하는 기름주 중에 하나죠?

배당을 많이 하는 편이라 워런버핏도 일부 보유하고 있는 종목입니다.

번호	종목	티커	섹터	시가총액	배당 성장기간	배당률	3년 배당성장률	배당 성향
1	Exxon Mobil Corp	XOM	에너지	536,157,600,000	42년	3.25%	3.99%	47.7%
2	Chevron Corp	CVX	에너지	291,254,620,000	37년	4.02%	6.74%	71.6%
3	Linde PLC	LIN	소재	216,658,980,000	31년	1.22%	6.50%	69.1%
4	International Business Machines Corp	IBM	IT	205,853,750,000	29년	3.00%	0.60%	95.6%
5	McDonald's Corp	MCD	임의소비재	205,791,670,000	49년	2.45%	8.63%	59.1%
6	Caterpillar Inc	CAT	산업재	191,508,440,000	31년	1.42%	8.30%	24.8%
7	RTX Corp	RTX	산업재	160,613,750,000	31년	2.09%	7.31%	69.9%
8	Nextera Energy Inc	NEE	유틸리티	158,425,400,000	30년	2.66%	10.19%	60.9%
9	Stryker Corp	SYK	헬스케어	146,882,450,000	31년	0.83%	8.27%	33.9%
10	Automatic Data Processing Inc	ADP	산업재	124,001,360,000	49년	2.02%	13.91%	61.0%
11	Chubb Ltd	CB	금융	114,967,570,000	31년	1.28%	4.40%	14.3%
12	Medtronic PLC	MDT	헬스케어	108,537,040,000	47년	3.30%	3.56%	93.0%
13	Sherwin-Williams Co	SHW	소재	97,680,050,000	46년	0.74%	9.16%	28.3%
14	Enbridge Inc	ENB	에너지	93,343,322,699	28년	6.03%	3.09%	129.6%
15	Cintas Corp	CTAS	산업재	89,500,030,000	40년	0.70%	17.91%	29.2%
16	General Dynamics Corp	GD	산업재	77,213,940,000	33년	2.02%	6.04%	42.1%
17	Air Products and Chemicals Inc	APD	소재	73,761,730,000	42년	2.13%	5.66%	41.0%
18	Enterprise Products Partners LP	EPD	에너지	1,139,805,000	27년	6.40%	5.25%	77.9%
19	Ecolab Inc	ECL	소재	68,654,000,000	32년	0.94%	5.87%	31.7%
20	Canadian National Railway Co	CNI	산업재	68,582,611,918	29년	2.17%	11.15%	39.0%

 

이번엔 시가총액 순으로 종목들을 살펴보겠습니다.

기름주 쌍둥이가 1, 2위를 차지헀네요.

XOM 엑슨모빌과 CVX 쉐브론 모두 대표 기름주입니다.

배당면에서는 CVX가 더 매력적이네요.

배당률과 배당성장률 모두 수치가 높습니다.

 

우리가 잘 아는 햄버거집, 맥도널드 MCD도 5위에 있습니다.

배당률이 좀 낮지만 배당성장기간이 길고 배당성장률이 높네요.

장기적으로 봤을 때 매력적입니다.

산업재 대표기업 중 하나인 캐터필러 CAT도 낮은 배당률과 높은 배당성장률을 보여주네요.

배당성향이 낮은 게 특징입니다.

배당금을 늘려줄 여지가 꽤 있겠군요.

 

전기에너지 유틸리티인 넥스트라 에너지 NEE도 8위에 있네요.

배당성장률이 10% 넘는 게 매력적입니다.

한 1~2년 전에 52주 최저가를 찍었었는데 그때 못 산 게 한입니다.

 

10위의 ADP와 15위의 CTAS, 20위의 CNI도 성장률이 상당합니다.

특히 CTAS는 거의 계속 상승만 해온 종목이라 배당률이 낮은 게 눈에 띄네요.

VISA랑 같은 상황입니다.

배당금을 늘려왔지만 그것보다 주가가 더 높아 배당이 적어 보이는 거죠.

 

3. 배당귀족 TOP 20의 주가 현황

배당률 순위로 보았을 때 종목들의 주가현황을 확인해 보겠습니다.

저렴한 종목을 위주로 살펴보도록 하죠.

3위의 WPC, 6위의 BEN도 상당히 저렴해졌군요. 비쌌던 걸로 기억을 했는데요.

PII, SJM, ADM도 저렴한 편입니다.

 

향후 주가는 어떻게 될지 전망하기 힘들지만 주가가 저렴해진 배당주를 사놓으면 적은 돈으로 많은 배당금을 챙길 수 있겠죠? 만약 주가가 더 떨어지면 추가 매수를 할 수도 있겠고요.

다만 환율이 너무 높은 점은 변수가 되겠습니다.

4. 결론

오늘은 미국 배당귀족 순위를 알아보았습니다.

배당률과 배당성장률 등 배당 관련 수치를 위주로 알아보았는데요.

투자하시기 전에 반드시 종목을 세심히 알아보시길 바랍니다.

배당지표가 매력이 있더라도 기본 사업의 전망이 안 좋을 수도 있으니까요.